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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。