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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在(zai)期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資(zi)者在爲潛(qián)在(zai)的(de)地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)(dong)盪(dàng)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调(diao)低了2025年的(de)经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥭，光学光电子业绩有望持续💋🍆；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👗💞🍆，存储器供不应求🍓🥭🩳😠，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💋👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍒🩲，二季度盈利或超预期。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👛🥭；伊朗的回应较为克制👙🥕；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥒。”