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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构(gou)调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来(lai)看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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