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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市(shi)場(chang)走勢(shì)維(wéi)(wei)持(chi)了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大(da)。市場6月中(zhong)上旬(xun)，由(you)于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕💓🤬。一方面🍎💋💔💓🍍，中东局势超市场预期平息🍇🥥，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍅👛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💓😠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👞😈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛🥿💌😠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥭，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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流动性1500股票池中💯👗🥿😠，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😠💖🍍。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👘🍏、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍄🥒、单季度ROE (-1.41%)🎒。

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1、不过🥑😈，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间💓🍈。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💞，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🤬🍍，仍需进一步调降🩲，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥾👚💝。降准方面👿，预计下半年降准幅度达到50个基点🍄。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥝💔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡，ROE增速约为14%。相比之下👜，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🩳👿。因此🍑，我们认为👚，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒🍎，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。