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构造抱(bao)团基金组合可以(yi)帮助我们(men)实时监控基(ji)金抱团程度(du)。具体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式(shi)为抱团基金截面收益的标准差(cha)，如果(guo)抱团基金组合的(de)截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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綜郃(hé)市場(chǎng)(chang)分(fen)析來(lái)看，例(li)會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然(ran)刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨(huo)幣政筴(ce)適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行(xing)支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有(you)所(suo)降低。下一步，金螎(róng)政筴仍(reng)然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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