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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断(duan)推迟(chi)，印尼精炼锡生产和出口(kou)恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产(chan)及当(dang)地手工采矿受到冲击(ji)，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对(dui)供(gong)应的担忧。不过，当前大部分国家或(huo)地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征(zheng)收 30% 的(de)实物税也(ye)会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精(jing)锡(xi)产量将分别(bie)增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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2、從(cóng)(cong)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下(xia)，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力(li)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。