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结合细分领域(yu)中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供(gong)需改(gai)善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增长。二季(ji)度通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高(gao)速增(zeng)长(zhang)，预计(ji)智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥥，此时多数情况下为存量客户的加仓🍅🤍，往往看不到太多场外增量资金🥦🍉💯👿。具体体现为🍇🧄🎒🥕，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👛💯🧄，又很快回到相对低迷的状态。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增(zeng)长率(lv)因子、每股(gu)净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明(ming)显。市值(zhi)风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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田希(xi)蒙：受(shou)政策托底、技术革(ge)命(ming)与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松(song)绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。

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1、由(you)于(yu)每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、最新(xin)调(diao)查还(hai)显示，自3月上次调查以来，经济学家们对(dui)美国经济前景的看法更(geng)加悲观。目前，受访经济学家对(dui)美国这个全(quan)球最大经济体的今年的经济(ji)增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降(jiang)。此外，对今年核心PCE物价指标(biao)的预测中值(zhi)则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特(te)朗普关(guan)税将转嫁给美国消费者(zhe)。