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目前来看👜🥑🍅🥒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛🍉，若未延期，部分国家税率或升至25%👘🍅🩲。从目前美国对关税的态度来看🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗🩱💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍆🥑🤬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎👗🥾👘。A股面临的外部环境扰动降低🤬。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存(cun)。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👚🥒，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注😻，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💝，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时👞😻💖🍎，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局(ju)会议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前(qian)出口、地产均面临(lin)挑战(zhan)的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调(diao)有望更加(jia)积极。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联(lian)储降息预期(qi)提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。