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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国式现代化(hua)的关键时(shi)期，资(zi)本市场也正处于(yu)向高质量发展转变的关键阶段。全面深化资本市场改革，为(wei)推动资本市场高质量发展提供了制度保障，同时也为引领上市公司价值重估提供了(le)不竭动(dong)力。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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那么此时🍈🍊🍒🥬🥻，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥔🧄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💘，成长性最好👘🤬🧅🎒，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍍💌🍎，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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