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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价(jia)持(chi)续影(ying)响全(quan)球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一(yi)是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷(qiao)跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概(gai)率不(bu)大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进(jin)口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的(de)消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口(kou)窗(chuang)口打开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面(mian)临上有需求(qiu)压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容(rong)易证伪时(shi)段。

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