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澳大(da)利亚工业、科学与资源部发布的二(er)季度报告称，美国(guo)总统唐纳(na)德・特朗普的政策(ce)引发诸(zhu)多不确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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据(ju)无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗(lang)普总统税收与支出(chu)法案将在未来十年内使美国赤字(zi)增加近 3.3 万亿美元。

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6月工业金属价格多数上涨👠，库存多数下行。铜、铝、锡、钴👢🩲🥑、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💟；铜、铝、锌、锡🍇💝🥾、铅库存下行💔💖，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行😡😈。小金属方面🥒，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、3月11日，致尚科技公告称🧅，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💛，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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