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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿(kuang)配额(e)在原有配额基上(shang)进一步增加，但实(shi)际(ji)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业(ye)削减不锈钢产量，以应对需求(qiu)的疲软(ruan)，供需整(zheng)体将进一步承压运行。中(zhong)长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期(qi)印尼政策(ce)干扰博弈的(de)过程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来自(zi)海外 LME 镍库存不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果(guo)继续升高，印尼(ni)预期干扰政(zheng)策或将难(nan)以再起推升(sheng)镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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从历史(shi)来(lai)看，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看，风(feng)格方(fang)面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的(de)概(gai)率(lv)仅(jin)20%。

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1、5月(yue)社会消费(fei)品零(ling)售总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数(shu)（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🤬🥑，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍉😠🧅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。