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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價(jia)格(ge)多數下跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等價格漲幅(fu)居前，二(er)乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、2025年下半(ban)年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大(da)豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税(shui) 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣言(yan)》被解读中美关系继续(xu)向(xiang)好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在(zai)中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和(he)油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜👜。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬🥔。A股面临的外部环境扰动降低。