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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥻👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞😡💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🧄🥾，资产荒趋势依然存在💗👛👠。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🍒🥝🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌💗，7月科技风格占优的可能性较大🍒🧄💌💟。

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截至2025年(nian)3月，紫(zi)光展锐已经在全球116个国家和地(di)区实施了5G场测，5G智能手机(ji)已有上百款，出货(huo)至欧洲、拉美、东南亚、南亚等(deng)85个国家，通过了56家运营商认证。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”

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1、因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式(shi)上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突(tu)破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右(you)。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👘👙；市净率为1.4倍🥕💟💕，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🤬💛💕👄，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💞。