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然而2023年下半年至今👅，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👢，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👄👅。

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3💗、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👛，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍏🥕👙。然而💝🩳，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍋，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍓。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👿👞🍇，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🩱🍎，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥾。从供需平衡的角度来看🍏，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👠👠🍈，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍍🩲💞🥬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍅🍇，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大(da)规模立(li)法，而在这一程序(xu)中使用当(dang)前政(zheng)策基准(zhun)是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联(lian)邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假(jia)设现行政(zheng)策将无限(xian)期延续。

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美股回顾🥻。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🍉🩰，科技主线更加明朗🥦👛🥾。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨💕🍍💌🥬💔。多重利好下🥾，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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1、上世紀(jì)30年代在延安(an)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)(shan)北(bei)孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的(de)軍隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們的**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中(zhong)國(guó)》一(yi)書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)(xian)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然(ran)的(de)涨/跌，关(guan)键在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。