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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。