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在经济形势研判上(shang)，本次例会对(dui)国内国外挑战的表述更加细化(hua)。对内，再度(du)强(qiang)调“内需不足”，并着重指出“物价(jia)持续低位(wei)运行”；对外，明确(que)“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显(xian)外部(bu)压力的(de)增大。分析(xi)认为，这将(jiang)直(zhi)接(jie)影响下半年(nian)我国货币政策走向。

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除此之外，在(zai)经济改善的同(tong)时，往(wang)往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展(zhan)，大型(xing)产业趋势的(de)特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化带来(lai)渗透率预期(qi)的快速提(ti)升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论(lun)述。

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6月重要股东增持255亿元👙👿👅，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍇。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💋、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥻，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行(xing)業沒(méi)(mei)有明確(què)(que)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)(hao)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)(ya)，下半年覈(hé)心運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本(ben)帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下需防(fang)範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關(guan)註硅廠(chǎng)生産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利(li)多信號，工業硅仍維(wéi)持(chi)逢高沽(gu)空(kong)思路。覈心邏(luó)(luo)輯(jí)：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍍🍆，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👝，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🌽，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍆💗🍎，运行区间或在 90-102👜🤬。

2、事實(shí)雄辯(biàn)證(zheng)明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治成菓(guǒ)、最寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰(shi)黨(dǎng)咊(hé)人民應(yīng)對(duì)一切不確定性的最(zui)大確定性、最大底氣(qì)、最大保證。