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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道(dao)價(jià)(jia)值(zhi)等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度(du)产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依(yi)赖度(du)较低，集(ji)成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善。

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对于下阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议(yi)加大货币政(zheng)策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经(jing)济(ji)金融形势和金融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。

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二(er)季度消费服务行业盈利(li)在扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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