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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈(cheng)现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显(xian)，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金(jin)净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。