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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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港府大力推动创科产业发展，但人(ren)才高度短缺、供(gong)不应求的情况(kuang)加剧。据香港劳工及福利局于(yu)去年11月发布的最新一(yi)轮人力推算报(bao)告，预计到2028年，香港(gang)整体人力(li)短缺达18万人。其(qi)中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过(guo)5000人(ren)。预计(ji)到(dao)2028年，熟练(lian)技术人(ren)员缺口将达到6万至6.5万。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中💌👡😈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥝👝💝、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅🥔、ROIC增强因子 (-0.63%)🤍💯💕💌、单季度ROA (-0.45%)。

2、6月重要股东增持255亿元🍏🩱👘，减持437亿元，净减持182亿元💋💓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍒🍆，不同板块解禁规模来看🥔👘，主板592亿元🥭👿💗🥝、创业板890亿元、科创板1070亿元💔🥑、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍏🩱。