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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂(zan)停到期后(hou)可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会(hui)造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水(shui)率(lv)环(huan)比上一交(jiao)易周下降。IF当月合(he)约近(jin)一季(ji)度平均(jun)每周基(ji)差变(bian)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基差变(bian)化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年(nian)投(tou)資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥(yao)估值係(xi)統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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在货币政策基调上🧄💗，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💌🧅，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥦😡🍆，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🤬，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。