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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💞，使得即将到来的中报业绩期💔💞，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🩱💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍓🥔，资产荒趋势依然存在🍋🩱💞🥕。上半年🩱🥔🍒👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🍓，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🍋💌。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥥💖。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥾👅，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥥💛🥿、业绩预期良好两个先决条件🍇🍇👛，基于此🩰🍒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥻、PCB）、游戏🍉🍄💝、军工👢、出口（摩托车、风电等）🥝💟，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🥥🩲💞。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、“第一要看船往哪里开，第二看船上的同伴是谁”🥒，小鹏汽车的经历是 “背书”👚🍋🩰，也是顾虑🥭🥑🍒💛👜。陈碧峰答应了💞🥝🍄，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好🥿👝，“我们是两套话语体系”🧡💛🧅🍏。何涛、矫青春创造机会，抽几支烟👙、喝几瓶酒😠🍇🍏🩳，和团队多沟通🥑🍋🥻。称呼上也别叫 “总”，油腻，叫名字或英文名。

2、另外💌🍎，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路🩰、航空等等一样。（2010-10-22）