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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)(yin)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)(yu)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn),正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期, 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預(yu)估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān),産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之(zhi)間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn),近期(qi)有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間,産餹(tang)量預估(gu)在4000-4200萬噸之(zhi)間。總體(tǐ)(ti)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位,巴西産量預計(jì)增(zeng)幅在200萬噸左右,仍(reng)屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期,可關(guān)註生産進度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)(kuang)。2、我(wo)们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到(dao), A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期(qi)的上行周期中,时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上(shang)行周期可以大致分为(wei)三(san)个阶段。当然(ran)阶(jie)段的(de)划(hua)分有(you)一定主观性,我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。
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