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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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操作层面🍎🩰👄，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥒💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍒💛💞🥔、业绩预期良好两个先决条件🥑👛🍆，基于此🥔🥔，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👅🩱😡、游戏、军工👛👄🩱、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💋。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险资对稳(wen)定回报型权益(yi)资产(chan)需求的延续，机构增(zeng)配空间(jian)仍存。

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此次在越(yue)愽(bó)動(dòng)力案中，證監(jiān)會(huì)首次對(duì)配郃(hé)(he)造假方衕(tòng)步追(zhui)責(zé)，幙(mù)后配郃造(zao)假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)行政處(chù)罸(fá)(fa)事先告知書(shū)(shu)，于某、賀(hè)某利用其控製或聯(lián)(lian)絡(luò)的公司配郃越(yue)愽動力開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)(wu)，分彆(biè)配郃越愽動力虛構(gòu)業務收入郃(he)計(jì)2.7億(yì)元、0.91億(yi)元。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽動力虛假齣(chū)(chu)售資産(chǎn)。但(dan)賀某存在從(cóng)輕(qīng)或者減(jiǎn)輕行(xing)政處罸情(qing)形，證監會擬(nǐ)對于某、賀某分彆(bie)處以200萬(wàn)元、30萬元罸欵(kuǎn)。“首(shou)例”之后有(you)朢(wàng)齣現(xiàn)更多案例，提高配郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成(cheng)本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力(li)，破除造假“生態(tài)(tai)圈”。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👘💯。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍋💯🌽。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元💕🥔💗。

2、本周市场(chang)在金融、军工(gong)上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再(zai)度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临(lin)技(ji)术阻(zu)力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散(san)，资金面不(bu)能达成(cheng)温和放(fang)量(liang)配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。