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央(yang)視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，特朗普在接(jie)受採(cǎi)訪(fǎng)時錶(biǎo)示，美(mei)國(guó)應(yīng)(ying)將(jiāng)利率控製在1%或2%。此外，特朗(lang)普還(hái)在採訪中再次批評(píng)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息💟🥕，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍆🎒🤬👿🧅。我们认为👙💗👢👝🥿，下半年锡价或表现为先震荡运行🍓，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍓🥥🍅🍋👠。

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4、一级镍产业链，上(shang)半年表观消费量相(xiang)对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投(tou)产，国内(nei)仍面临一(yi)级(ji)镍累库压(ya)力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短(duan)期一度失衡(heng)，截止6月底大厂(chang)招标价(jia)在(zai)910元/镍(nie)点，折(zhe)合镍价(jia)11.8-12万元/吨左右，但(dan)沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下(xia)试(shi)探(tan)湿法一体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产量持(chi)续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍(nie)库存形(xing)式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力(li)或将逐步显现，预计(ji)镍价低位震荡运行。

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1、在制造业方面，基本金属产量(liang)环(huan)比(bi)增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属(shu)制(zhi)品产量的大幅下降所(suo)抵消，这两(liang)个(ge)行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。