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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机(ji)器人等智能(neng)家电需求(qiu)持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关(guan)税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。

2、凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投(tou)資(zi)建(jian)設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材(cai)料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)(ji)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元(yuan)。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市(shi)金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)(ye)投資(zi)有(you)限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式(shi)對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項(xiang)目建設。