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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已(yi)开(kai)启降息(xi)交易；国内(nei)方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约(yue)，预定要约收购股份(fen)数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较(jiao)ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊🥥💗🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱🥥，外部流动性方面🍑👘💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞😡。第三🩰💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”👘😠🍊👅，关注7月政治局会议的表述变化🍍🥬。第四，市场交易和增量资金层面💯👚🥿，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽👿🍒。行业选择层面，展望7月份💯🍎🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🍆👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒🥥💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气👗、盈利能力、筹码分布💗🥑、估值😠💋😈😻、交易🧄🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉💝、国防军工🥥👙🍏、有色金属（工业金属🤍🍄🥾、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍆👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💓🥻💕💞😡、创新药💖💕。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🧡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💕🍎🥬🍒，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞😠👠；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高(gao)，公司(si)总市值近175亿元。

2、由匈(xiong)牙利的俄(e)罗斯合(he)作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一(yi)项目(mu)，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利(li)总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而(er)频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是(shi)匈(xiong)牙利(li)能源进(jin)口的主要供应方。