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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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从(cong)去年三季度(du)以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位(wei)数在(zai)去年3.3%的(de)基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进(jin)一步的加速上(shang)涨。

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