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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动(dong)力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性(xing)降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持(chi)续(xu)较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注🥻🧅。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中🥬💔🌽，基差在6月18日创下年内峰值。