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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💕🧄，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🧄🩳💔🍆😠；预测年内降息2次的为8人🥑，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💞，只要经济稳固💛🍈😡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩰🍋🥑，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👙。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平😠。需求端👗，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压👢，减产计划落地的可能性较大👿。长丝和短纤企业也存在减产预期👝。因此🥑，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)(dong)與(yǔ)被動偏(pian)股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減(jian)少265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份(fen)額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。