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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🥔，成长价值或相对均衡🩲🍋👿。具体来说💛🎒😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥻🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞👜😡👠、库存阶段💗👅💕💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍇🥬👜🤬🥦、筹码分布、估值💞💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔🍒🩲、医药生物（化学制药）🍎😡💟🎒、国防军工🌽🩳🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄、计算机等👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑😠🍏😠、国产算力、非银金融、国防军工😡💖😠🍊🍉、创新药。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)(yi)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將(jiang)超過(guò) 66 億澳元。

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公(gong)告称，若(ruo)德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交(jiao)易方案，公司股票最晚将(jiang)于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项(xiang)的(de)主要工(gong)作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日(ri)起至少1个(ge)月内不再筹划(hua)重(zhong)大(da)资产重组事项。

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1、5、观点研判(pan)：玻璃供应已处于(yu)低位，下(xia)半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有(you)传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不(bu)旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终(zhong)端全(quan)面进入同比(bi)正增长之前(qian)，供需矛盾难以缓解。09合(he)约(yue)难以出现大面积冷修(xiu)，但可能存在需求旺季预(yu)期支撑；01合约或有亏损性(xing)减产支(zhi)撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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