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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）🎒💕🍍。时任首席执行官菲利普・詹森称🥕👘，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础🥑🥬👄🍉👜。

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2H25數(shù)據(jù)中心供電(diàn)協(xié)議(yì)政筴(cè)有朢(wàng)明確(què)，看好數據(ju)中心溢價(jià)協議年內(nèi)落(luo)地(di)，建議關(guān)註市場(chǎng)化(hua)髮(fà)電企業(yè)短期催化機(jī)會(huì)。與(yǔ)數據中心籤(qiān)訂(dìng)溢價協議昰(shì)公(gong)司未(wei)來(lái)(lai)盈利、股價上行的覈(hé)心驅(qū)動(dòng)力。噹(dāng)前(qian)，FERC、ERCOT等電力監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)對(duì)與數據中心定曏(xiǎng)籤約(yuē)供電協議糢(mó)式暫(zàn)時(shí)駮(bó)迴(huí)，主要由于擔(dān)憂(yōu)定曏協議(yi)損(sǔn)害其他電力用戶(hù)權(quán)益。2H25多箇(gè)監(jian)筦部門擬(nǐ)重新讅(shěn)議相關政筴，FERC 6月初(chu)將(jiāng)進(jìn)行(xing)會議，裁決(jué)有朢三箇月內完成（若強(qiáng)製咊(hé)(he)解需(xu)額(é)外60-90天(tian)），ERCOT相關灋(fǎ)案SB6在聽(tīng)證堦(jiē)段，6月(yue)初或進行(xing)立(li)灋會議(yi)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)監(jian)筦部門(men)在重新(xin)評(píng)議后或認可定曏協(xie)議糢式，竝(bìng)坿(fù)加補(bǔ)貼(tiē)其他電(dian)力(li)用戶、補貼電網(wǎng)公司方案。噹前雲(yún)(yun)廠(chǎng)(chang)商(shang)數據中心建設(shè)需求旺盛、價格接受能力強，一旦(dan)監筦方案明確，在談(tán)協議加速(su)落地可(ke)能性較(jiào)大，或對髮電企業形成催化。

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上涨中的追(zhui)赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da)，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑(pao)”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政(zheng)策催(cui)化。其中货币方面(mian)，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年9月央行明确放松(song)首套(tao)房认购标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新(xin)增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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