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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回(hui)调风险(xian)。

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2、此前🥑，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👝。