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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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往后去(qu)看(kan)，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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