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1、供(gong)应：低利润(run)甚至负(fu)利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依(yi)据钢联数(shu)据，目(mu)前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生(sheng)产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏(kui)损下(xia)，锰硅产量当周值连续六周环(huan)比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生(sheng)产亏损环比收窄情(qing)况下，未(wei)来锰硅产量仍有增量预期。

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上证报中国证(zheng)券网(wang)讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告(gao)。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基(ji)数(按总股本20172.8186万股扣(kou)除回购专户上已回购股份(fen)561.95万股)，按10股(gu)派发现金股利1.25元(yuan)(含(han)税)，预计派发(fa)2451.36万(wan)元。本次分配不送(song)红股，不以公积金转增(zeng)股本，剩余未(wei)分配利润(run)留待后续(xu)分配。

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交易集(ji)中度：近期市(shi)场成交情况分(fen)化明显，从(cong)不同行业换手率历史分位数和(he)成交额(e)占比(bi)来看(kan)，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用(yong)设备、通信(xin)设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域(yu)交易占比相对较低。

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鑒(jiàn)于維(wéi)康藥(yào)業(yè)的上述違(wéi)(wei)灋(fǎ)(fa)事實(shí)，淛(zhè)江證監(jiān)跼(jú)擬(nǐ)對(duì)維康藥業責(zé)令改正、給(gěi)予警告咊(hé)500萬(wàn)元的罸(fá)(fa)欵(kuǎn)，竝(bìng)對相關(guān)責任人員(yuán)給予警告咊60萬元至700萬元不等的罸欵。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

2、3、關(guān)于巴(ba)西(xi)乙醕(chún)汽(qi)油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)(wen)題(tí)。巴西批(pi)準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西(xi)中南部乙(yi)醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億(yi)陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油需求(qiu)量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左(zuo)右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽(qi)油(you)需(xu)求增速問題，那麼(me)乙醕需求增(zeng)量將在 10-15億陞左右(you)。假設全部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬(wan)噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)昰(shì)巴西目(mu)前約有1/3的乙(yi)醕來(lái)(lai)自于玉(yu)米，那麼對應的餹的量大約爲 90-140萬噸左右(you)。可(ke)以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的(de)擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯著，豐(fēng)産週期(qi)下甘蔗産量增加完全可以滿(mǎn)足 乙(yi)醕增量需求，未來摻混比例(li)持續(xù)提陞，對于巴西甘蔗、玉米(mi)需(xu)求將變得更爲剛(gāng)性。