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TMT领(ling)域(yu)在(zai)AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，半(ban)导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

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