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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行(xing)业消(xiao)费(fei)韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益(yi)于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨(ju)头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包(bao)括银行、能源(yuan)、公用事(shi)业、电信运营(ying)商等。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍍，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👄💛，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🩲💔🧅💝。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍋。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥒😻。同理，当大部分股票都处于正收益状态😠，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍓💛。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💌👢🎒👄、智能驾驶🍒🥭💯、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩱🥑，包括潮玩🧅🍓、黄金首饰💝、国潮品牌等；三是高股息资产🥥💕🍏💔🍋，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥒，建议适度进行逆向布局🍍🧡🥾。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们(men)都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩、防晒衣、小电扇，装备齐(qi)全(quan)，母(mu)女互拍、一(yi)家(jia)人(ren)合影、找(zhao)路人帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工(gong)行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束(shu)，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。