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综合盈利🍍🍄、行业景气和交易等维度👗🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝👚👘🍋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👛👢🥭。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近(jin)一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、CTA 策略：今(jin)年上半年中证(zheng)商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因(yin)关税政策的冲(chong)击(ji)出现(xian)快速下(xia)行。五(wu)大细分板(ban)块走势分(fen)化明显，贵金属板块强势上(shang)涨(zhang)，黑色建材和能源化工板(ban)块显著下行。CTA 因子收益(yi)分化明(ming)显，持仓(cang)因(yin)子(zi)最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今(jin) CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联(lian)储降息(xi)的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行(xing)环境，关(guan)税谈判和海外政策的不确(que)定(ding)性仍然(ran)存在，市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋(qu)势策略环境中性偏强，推荐配置，并(bing)且中短周期策(ce)略的(de)配置价值依然更高；CTA 套利(li)策(ce)略环境中性偏强(qiang)，推荐配置。

2、新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年(nian)被新希朢剝(bō)(bo)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年(nian)，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億(yi)元左右。2019年1月(yue)上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未(wei)減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。