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行业层面，展望7月份👗👿💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭💌🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓，半导体🥾🩱👞、光学光电子、消费电子、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇💖，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍌👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🍍💓💋，中报盈利或有改善，如汽车👿👜👚、光伏、自动化设备等💖🩰；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠💓👛、五一端午等多重假日**🥕💛🥥👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘👄🍍🥻。

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1、2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步(bu)下降。下半年预计整体表(biao)现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证延期，以及关税政策(ce)真空期的(de)影响，市场有部分抢出(chu)口行为，出口量(liang)同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度临(lin)近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的(de)再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好(hao)。

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