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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术(shu)催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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从贸易到债务🍇😡🍍，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👝🩱🥭，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🥔🍋👗， 下半年美国基本面走弱趋势延续💗💖，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍄👜🍉😻，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍉🥥，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济(ji)体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结(jie)束前与部分国家(jia)达成贸(mao)易协议。对于未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商(shang)务部对此有何评论？答：今年4月以(yi)来，美国对(dui)全球贸易伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国(guo)际(ji)贸易秩序。对此(ci)，中方一直坚决反对。实践(jian)证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。