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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过(guo)两波(bo)较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期(qi)中(zhong)。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🎒💝💟。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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1、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低(di)于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低(di)，相噹(dāng)于(yu)他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)(qin)自(zi)噹(dang)一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高(gao)一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前(qian)衕(tòng)事也會(hui)投資，不想再擡(tái)高(gao)價格。數韆(qiān)萬(wàn)美(mei)元的螎(róng)資中，何(he)濤自(zi)己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半(ban)。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)(liang)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)(shi)之一(yi)昰要 “all in”。

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