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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👠💟，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥝🩲🥭。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍉，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💕🍏🩰。

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原油(you)：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差(cha)交易。除非全球经(jing)济(ji)数据走弱明(ming)显，否则下半年油价偏震荡。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续(xu)看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更(geng)多在于(yu)矿价(jia)底部(bu)。在几内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金(jin)之(zhi)下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度(du)僵持，由(you)于(yu)事(shi)件落地进度、对于(yu)企业(ye)成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确定(ding)性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿(yan)看矿价）。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、和沪深300类似的是，债券(quan)投资(zi)中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰(shuai)退周期中，国债的(de)收益率波动丈量市场信心(xin)；在跨市场(chang)资产配置里(li)，它也是股债(zhai)性(xing)价比模型中不可或缺(que)的关键变量。

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