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美债：收益率延续下行🌽🥭👞，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱👘，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩👙💌🧄。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💘，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👜👙，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半(ban)年聚焦(jiao)波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周(zhou)期(qi)走弱，对资产价格尤(you)其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观(guan)。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议💝。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💕。截至今年一季度末👞，该公司账面现金还剩5000万美元💖😡💋，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💌。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🌽💝🩱🥥，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。