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近年来，人身险产品预定利率下调💔💔、“报行合一”政策实施让保险市场转向高质量发展，多重因素叠加影响下👢，保险中介行业已经进入追求高质量发展而非“粗放经营”的新阶段，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩。“头部机构尚能通过规模效应消化费率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台已触及生存红线。”某券商非银金融行业分析师对记者表示。

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🏮行业配置层面🍉🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳🍈😈🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌👝🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋、游戏已陆续兑现外👙🍍🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈👘👠🥒🥑、电网设备、工业金属🥝👅🍓🥿🍉、啤酒等板块的轮动机会🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰🍇👝🍄、小金属。

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本周(zhou)港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入(ru)283.81亿(yi)港元，其(qi)中(zhong)沪市(shi)港股通净流(liu)入(ru)134.89亿港元，深市(shi)港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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1、2、需求方(fang)面：预计下半年新增(zeng)地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的(de)是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年(nian)出口压(ya)力可(ke)能加大，基建(jian)投资作为逆周(zhou)期调控政策的关键抓手(shou)，或(huo)将进一(yi)步发力(li)，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北(bei)移，国内沥青刚需(xu)逐渐恢复，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月华南以及(ji)长三角地区受(shou)梅雨季节影响，需求(qiu)维持清(qing)淡，北方地(di)区项目施工陆续(xu)增多，对整体需求有一定(ding)支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是(shi)“十四五”收官之年，部分高速项目(mu)进入路面铺设(she)阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🥬💕💔，再次收紧👜👙。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🥔🌽，定向增发事件效应是否还能有效🍄💔🥦🥝🍓？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🥦🍅💓，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👢。