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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行👘；4）特朗普政策超预期🧡；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰(yao)讨论还(hai)要不要继续。同行的人犹(you)豫，我说上，给(gei)他们分析情况，第一，我(wo)们有(you)专业向导，第二(er)，我(wo)们已经花了两(liang)星期，千辛万苦(ku)到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别(bie)人的痛点，不能说 “死的概(gai)率(lv)很低”，要说 “大(da)家都(dou)花了不少钱才爬到这”。爬山挺(ting)贵的。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构(gou)造(zao)了定向增发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组(zu)合构(gou)造详情(qing)见(jian)2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会(hui)——量化(hua)选股系列报告之十二》）