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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行👿👚。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底👜😈💕，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🧡💌，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🍒，在6月中旬跌至低位后💝🍈🍄，超跌反弹💖🍌。然而，供给压力叠加需求淡季👄，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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債(zhài)市展朢(wàng)(wang)。關(guān)稅(shuì)事件(jian)、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行(xing)流動(dòng)性投放以及(ji)未(wei)來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債(zhai)市進(jìn)(jin)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)(xu)密切關註齣(chū)口(kou)咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催(cui)化(hua)主要(yao)来自于分母端。近(jin)期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加(jia)，边际(ji)推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益(yi)公(gong)募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金(jin)入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增(zeng)量資金相對均衡。

2、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和(he)全(quan)市场(chang)股票池中获(huo)取(qu)正超额收益。中证500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。