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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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我们在刚(gang)刚发布的(de)中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存(cun)在5年周期(qi)规律。每(mei)五年周期的上行(xing)周期(qi)中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于(yu)过去每(mei)五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿😠，晶门半导体💯🍍、中芯国际涨逾6%🤬👞，华虹半导体💯👡、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🩳👄。

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