黑色午夜

何小鹏劝，你是(shi)创始人，别人可能(neng)会因为你发脾气、看面子听你(ni)的，但实际不服。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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总台记者李健南：伊朗官员表示😻💔，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏💋🥾🧅，善用赔率思维👛💯🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦💘👢🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌。以月度-季度维度的轮动视角看😡👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🧡👜🍓💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱💕、电池（固态电池主题）🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗；而另一方面，资金脉冲加速🥔😡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰🍇👿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍🍎🥻🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週去一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ)(lv) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空(kong)閑(xián)的辦(bàn)公室感受到權(quán)力流走(zou)，這(zhè)位(wei)聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人(ren)已(yi)昰(shì) “半退休狀態(tài)”。