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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更(geng)加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看(kan)，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一(yi)度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好(hao)。

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2、需求方面：炼化端，近期有报(bao)道称(cheng)燃料油消费税返还(hai)比例或将(jiang)上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购成本降(jiang)低约80美元(yuan)/吨。预计自7月起地(di)炼开(kai)工率将(jiang)有所回升(sheng)，叠加消费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难(nan)以从此次消费税政策调整中获益。此外(wai)，进口需求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发(fa)电(dian)端，中东、南亚及(ji)非(fei)洲等地区的高硫燃料(liao)油发电需求显著增长，沙特(te)仍存在超过20万吨/月的(de)增长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫(liu)船(chuan)用需求(qiu)预计受(shou)到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、行业层面，展望7月份🎒💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💘👗💓、消费电子👘🧅💯、运营商🤍👛💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🍒👅🩱🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🍍🍍，如汽车、光伏🍏👝、自动化设备等🥬；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗💛👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🍆🤬🤍、燃气、电力🍆😻🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月(yue)份，汽(qi)车产销(xiao)分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大(da)至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。