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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资(zi)金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势(shi)。

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这一转变(bian)的(de)出现，源于多位美联(lian)储官员近期暗示可能在7月的会议上就开(kai)始降(jiang)息。美联(lian)储理事(shi)鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎(hu)不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发(fa)展(zhan)、总需求出(chu)现疲(pi)软，以及(ji)劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认(ren)为我(wo)们应该在未来对就业(ye)目标所面临的(de)下行(xing)风险给(gei)予更多关(guan)注。”

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展望7月🍏🥑🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥾💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👠🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🥔，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🎒🥿🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🥬😻🍊🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍄🍓。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥻👿。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💝🩲👜，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🍒💌，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰👢。

2、證券時(shí)(shi)報(bào)(bao)·e公司記(jì)者註(zhu)意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮(chao)董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着(zhe)伊泰B股的(de)掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。